全球锡矿资（zī）源分布图（tú）

　　目前，全球从事锡矿资源勘（kān）查（chá）开发利用的（de）国家（地区）有70多个，全球（qiú）现有锡矿山为218座，其中资源量大于1万吨的矿山有（yǒu）61座，资源量大（dà）于（yú）10万吨的有（yǒu）16座。

　　锡矿（kuàng）全球钻探（tàn）活动

　　全球锡（xī）矿资（zī）源

　　世界锡资（zī）源较为丰富，据美国地调局估计，2017年世界锡（xī）矿（kuàng）储量为480亿吨。分布比较集（jí）中，中国、印度尼西（xī）亚、巴西、玻（bō）利（lì）维亚、澳（ào）大利亚、俄罗斯的储（chǔ）量（liàng）居世界前六位，储量合计384亿吨（dūn），约占世界（jiè）总储量的80%。

　　世界锡矿（kuàng）

　　世界矿山锡生产（chǎn）国主要有中国（44%）、印度尼西亚（17%）、缅甸（13%）、巴西（7%）、秘鲁（5%）和玻利维亚（5%）等（děng），2016年以上六（liù）国的锡矿山（shān）产量占世界总产量的91.6% ，集中度较高。

　　中国：是（shì）世界第一大锡矿生产国，自1993年（nián）以（yǐ）来锡精矿产（chǎn）量一直居世界（jiè）第一，矿山产（chǎn）量占当年世界矿山产（chǎn）量的43.5％。

　　印度尼西亚：是世（shì）界第二（èr）大锡矿（kuàng）生（shēng）产国和精炼锡（xī）生（shēng）产国。现在印度尼西（xī）亚所有锡的产量主要来自两家公司（sī）——天马（Timah）公司和科巴（Koba）公司。其中（zhōng），天（tiān）马公（gōng）司为世界第二大（dà）锡（xī）生产公司。

　　印度尼西亚锡资源储量在2016年（nián）底是80万吨，按（àn）照目前的开采进度（dù）只能维持（chí）12年左（zuǒ）右（yòu）的（de）供应。近（jìn）年（nián）印度尼西亚由于锡矿资源品（pǐn）位下降（jiàng）叠加（jiā）矿山企业被迫转（zhuǎn）入水（shuǐ）下开采，开采成（chéng）本提升，锡矿产量大幅（fú）度降低。2011年，锡矿产量在10万吨（dūn）左右，从2012年起产量明（míng）显下降，2015年跌幅达24％，降（jiàng）至6.8万吨，2017年（nián）6.0万（wàn）吨。

　　印度尼西亚政府（fǔ）全面禁止未经加（jiā）工的金属原矿出口以（yǐ）提高矿产业附加值，受印度尼西（xī）亚锡（xī）出口和交（jiāo）易新规影响，印度尼（ní）西亚,获（huò）得更（gèng）大的控（kòng）价权，2013年8月，要求全部出口商在（zài）出口（kǒu）前必须在印度尼（ní）西亚商品（pǐn）及衍生（shēng）品交易所（ICDX）进行交易；2015年8月1日起，仅允许出口精（jīng）锡锭（dìng）、焊锡以及镀锡（xī）铁皮，出（chū）口商（shāng）须出具出口的锡制品来自政府注册矿场的证明。

　　另据最新（xīn）消（xiāo）息，2018年5月印（yìn）度尼西亚（yà）贸易部已经向（xiàng）12家公司发放（fàng）了总计5.1万ｔ锡出口许（xǔ）可。天马公司（sī）收到了3.2万ｔ出口许可（kě），可在5月中旬恢复出（chū）货。由（yóu）此（cǐ）可（kě）见，政策对锡矿进出口贸易影响之（zhī）大。

　　缅甸：锡精矿供应主要来自于佤邦曼象矿区，该地区锡矿供应占（zhàn）比在95％左右。佤（wǎ）邦曼象矿区高品位、低成本矿（kuàng）开发（fā）之后，供给量陡升，使得缅甸一跃成为全（quán）球第（dì）三大锡矿供（gòng）给国家（jiā），由2012年的（de）不足（zú）0.5万吨增至（zhì）2016年的（de）9.5万吨（dūn），2017年（nián）又降为6.0万吨。

　　佤邦（bāng）地区（qū）的锡矿几乎全（quán）部以边（biān）境贸易的形式出口至（zhì）中国。具体来看，2012年～2015年，该地区开采的（de）是（shì）露（lù）天（tiān）开采高品（pǐn）位（wèi）富矿，露天矿品位（wèi）甚（shèn）至一度高于（yú）10％，最低也（yě）在（zài）5％左右；2017年全面进入地下开采（cǎi）阶段，品位进一步（bù）下降到（dào）1.5％～2％，生产成本的增幅也比较快（kuài）。另外，矿山（shān）的开采（cǎi）难度（dù）也（yě）有（yǒu）很大（dà）的（de）增加（jiā），因为到低海拔地区之后大量的矿石转向（xiàng）了硫化矿，高温、热水都是很（hěn）大的问（wèn）题，导（dǎo）致矿石开采量出现了（le）比较明显（xiǎn）的减少。但由于前些年当地大量开采，缅甸地区（qū）的矿石库（kù）存比较多（duō），这在一（yī）定程度（dù）上（shàng）支（zhī）持了当地锡精矿的（de）产量。还有一些较低品位的矿（kuàng），前些年3％以下的都（dōu）没有开采，目前的价格（gé）使得（dé）3％以下（xià）的矿开采具有了经济（jì）价值，这些矿（kuàng）又被回采（cǎi）使得其锡矿出（chū）口总量并未下滑。

　　但是，缅甸矿山（shān）品位系（xì）统性下降（jiàng）不可避免（miǎn），矿山地下开采阶段成本持续（xù）提升（shēng）。缅甸锡矿的产（chǎn）量（liàng）减少会直接影响我国的锡进口（kǒu）量（liàng）。目前资源仅能够（gòu）支（zhī）撑缅甸维（wéi）持5万ｔ以上的产出不足（zú）3年，未来大概率下滑，并且当地还没有发（fā）现新的资源（yuán）。缅甸佤邦（bāng）政（zhèng）局（jú）不（bú）稳也会影响到（dào）当地锡（xī）矿开采（cǎi），缅甸锡矿供应存忧。

　　巴西：产量居世界第（dì）四位，拥有大量高品位锡矿床，巴（bā）西的锡矿开采成本（běn）是（shì）世界最低的，甚至在（zài）锡价处于低（dī）谷时，大多（duō）数锡矿山均能赢（yíng）利。2016年（nián）巴西锡矿山（shān）产（chǎn）量2.6万吨，与上年持平。巴拉（lā）那帕内马（Paranapanema）公司是巴西的主要锡生产公司。

　　秘鲁（lǔ）：锡矿（kuàng）山产量居世界（jiè）第五位（wèi），占世界锡产（chǎn）量（liàng）的5%。秘鲁明苏公司拥有该（gāi）国唯一的锡矿山圣拉斐尔矿，此矿曾（céng）是全球为数不多的高（gāo）品位矿山之一。然而现在品位下降、资源枯竭问题越发明显。

　　秘鲁近几年（nián）精矿产量逐年下滑，锡（xī）精矿的产量（liàng）从2011年前后开（kāi）始下滑（huá），2017年，秘鲁明（míng）苏公司的精（jīng）锡产量降至1.8万吨，主要因为明（míng）苏（sū）的圣拉斐（fěi）尔矿山锡品位（wèi）持续下降（jiàng）。与此相反，明苏（sū）公司的（de）巴西子公司拓巴卡2017年精锡（xī）产量大幅上涨了12％，升至（zhì）6600吨，这主要得益于（yú）对更多（duō）锡尾矿的处（chù）理。

　　截至2017年（nián）底，秘鲁锡储量（liàng）约为10万（wàn）吨（dūn），可供（gòng）开（kāi）采5年左右。

　　其他国家：近年来，多数生产国（guó）面临着原有矿山品位（wèi）下降的事实，开采成本不断加大（dà），例如马来西（xī）亚和玻利维亚（yà）。非洲（摩洛哥（gē）、尼日利亚、刚（gāng）果（金（jīn）））、澳大利亚、巴（bā）西锡矿的产量虽未来可能（néng）有一（yī）定程度的（de）增加，但这些（xiē）地区总（zǒng）的产量（liàng）比较低，对（duì）我（wǒ）国的影响（xiǎng）有限。

　　缅甸进口锡矿品种以及成本

　　精（jīng）矿类型：现阶段出口至中国的缅甸锡矿：约（yuē）50%为品位30%左右的浮选矿；约40%为17-18%的（de）重选矿；约10%为40%以上的重选（xuǎn）加浮选一体矿。

　　锡矿成本：锡矿成本（běn）=矿权所有人（15%-25%实物（wù））+财政部（bù）税收+选矿厂费用+物流运输（shū）

　　财政部税收（shōu）：包括实物税（品位高于20%）和现金税（品位高（gāo）于20%）两（liǎng）部分。

　　矿山（shān）实物税：25%实物（wù），现金税为（wéi）SMM*51%*品位，另（lìng）1000元/金属吨道路建设基金。

　　选（xuǎn）厂加工费：原（yuán）矿处理（lǐ）平均280-300元/吨。因（yīn）此（cǐ）目前原矿品位1%左右为保本矿，1.3%以上才会产（chǎn）生少许利润。

　　缅甸市场以及政策（cè）

　　锡矿出口要求（qiú）愈加严格，一方面体现在物（wù）流限载，之前限载60吨，现30吨，而且运输车（chē）队仅（jǐn）有30辆车，会出现货车紧缺的情况。另一方面（miàn）体现在海关办理出口文件手续，需要的周期更长（zhǎng），由（yóu）之前（qián）的3天左右周期（qī）延（yán）长至7-10天。之前是（shì）出口公司（sī）自行取（qǔ）样化验进行（háng）报关，对杂质无要求；但因4-5月份，河口口岸进来（lái）一批洋垃（lā）圾，云南海关严（yán）格货物进口政策，现（xiàn）在出口锡矿需提（tí）前预约海关（guān），3天内安排质检部门（mén）、海关部门（mén）及货主三方在场取样化验。而且，现在对杂质（zhì）要求铅<0.5%，汞<0.05%，砷<2.5%，如果（guǒ）超（chāo）标货（huò）主需写担保书。

　　缅甸锡（xī）矿市场未来前景

　　锡矿产出逐渐减少，选矿技术逐渐由（yóu）先浮后重（chóng）转变为（wéi）先重后浮。这（zhè）缘于先重后浮（fú）工艺成本更低，适用于低（dī）品位原矿。浮选成（chéng）本280-300元（yuán）/吨，平均78%直收率；重选成本（běn）80-100 元/吨，平均80%直收率。目前（qián）70%原矿品位在1-2%，30%原（yuán）矿在2%以上（shàng）。

　　从近几年选矿工艺过程（chéng）中使用的药剂成本来看，因完全靠从中（zhōng）国进口，而且（qiě）原矿品位下滑，药剂（jì）成（chéng）本将逐渐增加（jiā），这也将是缅甸矿成本（běn）增加的主（zhǔ）要原因之一。

　　随（suí）着锡矿品位愈来（lái）愈低，锡矿加工（gōng）成（chéng）本逐渐上（shàng）扬（yáng），为维持矿业支柱产业，佤邦财政部及矿权所（suǒ）有人需进（jìn）一步（bù）调低税（shuì）率。

　　总结：由于疫情以及各方面减（jiǎn）产限电（diàn）等因（yīn）素影响导致需求增加，资（zī）源有限，供应紧张，进（jìn）口不确定（dìng）性（xìng）大，锡（xī）矿（kuàng）价格长期上涨。