行业“家（jiā）底”

　　砂（shā）石是我（wǒ）国基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代（dài）的原材料，年消耗量（liàng）约200亿吨，是全球（qiú）最大的矿产（chǎn）品、原材料和大宗商品。我国砂石（shí）年产值2万多（duō）亿元，运输费用高达5000多亿（yì）元。据不完全（quán）统计，截止（zhǐ）到2021年底，人均砂石13.9吨， 砂石矿山约1.5万（wàn）个，相关企业超过3万家，从业人（rén）员近百万人。我国砂石年产量和消费量已跃居世界首位（wèi），是经济发展和“大国基石（shí）”的重要（yào）支撑！

　　砂石工业（yè）已全（quán）面进入以绿色低（dī）碳为标（biāo）志的高质量发展新（xīn）阶段，以“绿色矿山、绿色工厂（chǎng）、绿色基地（dì）” 为鲜明特色的中国砂石行业绿色低碳管理体系正在快速构建。

　　2021年（nián）砂（shā）石行业综述（shù）

　　2021年，砂石行业供应受碳达峰、能耗双控、疫情防（fáng）控常态化（huà）、局部地（dì）区砂石运（yùn）力紧张（zhāng）等（děng）因素影响，需求端基础设施（shī）建设和房地产投资保持增长，全年砂石行业经济（jì）运行呈平稳较（jiào）好发展态势。

　　2021年，全国（guó）砂石（shí）产（chǎn）量197亿吨，较2020年略有下降，降（jiàng）幅为1%。2021年砂石（shí）行业受到基建和房地产增速放缓影响，砂石需求量（liàng）增速（sù）放缓，加之疫（yì）情防控常态化（huà）、碳达峰、能耗双（shuāng）控对砂石矿山开工（gōng）时间（jiān）的（de）影响（xiǎng），砂石产量有小幅收缩。

　　2021年上半（bàn）年全国砂石（shí）价格相（xiàng）对平稳（wěn），下半年随着工程（chéng）旺（wàng）季（jì）的到来，全国砂石需求（qiú）量上升，但是（shì）供给（gěi）方（fāng）面，砂石企业受到能（néng）耗双（shuāng）控等影（yǐng）响，供应（yīng）持续吃（chī）紧，导致（zhì）下半年砂石价格持续上（shàng）扬。

　　据国家统计局数据，2021年（nián），全国采矿业固定资（zī）产投（tóu）资同比增长10.9%。而（ér）砂石行业在局部地区紧缺（quē）导致价格持（chí）续上扬的（de）背景下，砂石矿山（shān）固（gù）定资产投资明显高于其他矿种，初步统计（jì）全年增速（sù）在15%左右。

　　近年来，小型（xíng）砂（shā）石（shí）矿权快速整合，全国砂石矿山数量（liàng）呈（chéng）下降趋势，砂石矿山规模化、集约（yuē）化初见成效（xiào），截至2021年年（nián）底（dǐ），砂石矿山数量（liàng）约1.5万个。

　　砂（shā）石行业运行情况

　　1.产量略（luè）有下降

　　2021年，全国砂石（shí）产量197亿吨，较（jiào）2020年略有下（xià）降（jiàng），降幅为1.0%。2021年受基建和房地产投资增速放缓影响，砂石需求量增（zēng）速放缓（huǎn），加之疫情防控常态化、环保督察对砂石矿山开（kāi）工时（shí）间（jiān）的影响，砂石产量（liàng）有小幅收缩（suō）。

　　2.价格前低（dī）后（hòu）高

　　据（jù）中国（guó）砂石协会大数据中心显示（shì），2021年全国砂石（shí）综合（hé）均价为113元/吨，同比上涨2.2%。

　　2021年上半年，天然（rán）砂（shā）石、机制砂石（shí）均价受需求端施（shī）工市场工期进度及供应端砂石矿（kuàng）山产量波动（dòng）、运输（shū）端长江（jiāng）中下游船运吃（chī）紧等因素的影（yǐng）响，上半（bàn）年价格波（bō）动较大；进（jìn）入下半年，随着工（gōng）程旺季的到来，砂石需求稳步（bù）提升（shēng），随之（zhī）也推高了天然砂石的价格。天然砂石、机制（zhì）砂石（shí）价格（gé）下（xià）半年以来持续（xù）上扬。

　　截至2021年12月（yuè）31日，全国机（jī）制砂均价（jià）102元/吨，环（huán）比持平；天然（rán）砂均（jun1）价142元（yuán）/吨，环比上涨（zhǎng）0.7%。

　　2021年下半年，碎石随着（zhe）砂石市场的供需变化，价格一路（lù）上扬。截至12月31日，碎石均价102元/吨，环比（bǐ）持平（píng）。

　　3.砂石矿山概况

　　截至2020年年底，从各省区（qū）市砂石矿山的分布情况（kuàng）来看，贵（guì）州（zhōu）、云南砂石（shí）矿（kuàng）山数量最多，分别为1632个、1049个；新疆（jiāng）、四川、湖南、广西（xī）、江西砂石矿（kuàng）山数量均在500～800个之间（jiān）；内（nèi）蒙古、甘肃、黑龙江、广东、山西、重庆、湖北（běi）砂石矿山（shān）数量在（zài）300～500个之间；浙江（jiāng）、吉林、陕西、福建、河北（běi）、河南、安（ān）徽、辽宁、青海、山东、宁（níng）夏、海南、西（xī）藏、江苏砂石矿山数量（liàng）在200个以下；另外（wài），北京、天津、上海（hǎi）砂石矿山数量为（wéi）零。

　　2021年，从各省新建重大骨料生产线的情况（kuàng）来看（kàn），福建、山（shān）西新建（jiàn）骨（gǔ）料生（shēng）产线超过10个；河南、广西、辽宁、贵州、安徽、湖南（nán）新建（jiàn）重点骨（gǔ）料（liào）生（shēng）产线数量分别为（wéi）6个、5个、5个（gè）、4个、3个、2个；四川、重庆、湖北、陕西、山东数量均为1个。

　　2021年（nián），全国新设砂石矿权数量（liàng）805个，其中云南、新（xīn）疆新设砂石矿（kuàng）权数量居全国前两位（wèi），分别为166个、156个；黑龙江、贵州两省新设砂石（shí）矿权数量（liàng）在50～100个之间（jiān）；吉林、广西、甘肃、湖北、四川、重庆、广东、浙江、陕西、安徽、山东新设砂石矿权（quán）数量在10个以内。

　　2021年，全国（guó）新设砂石矿权中，有建筑石（shí）料用灰岩、建筑用砂、建（jiàn）筑用花岗（gǎng）岩（yán）、建筑（zhù）用砂岩（yán）、建筑（zhù）用石料（liào）（凝（níng）灰岩（yán））、建筑（zhù）用（yòng）玄（xuán）武（wǔ）岩、建筑（zhù）用安山（shān）岩、建筑用（yòng）白（bái）云岩、建（jiàn）筑用闪长岩（yán）、建筑（zhù）用辉绿岩、建筑用大（dà）理岩11种矿种。其中建（jiàn）筑石料用灰岩、建筑用砂两（liǎng）类（lèi）矿种数量最（zuì）多，分别为346个（gè）、215个；其次，建筑（zhù）用（yòng）花（huā）岗岩（yán）砂石（shí）矿权数量（liàng）为86个，建筑用砂（shā）岩、建筑用石料（凝灰岩）、建（jiàn）筑（zhù）用玄（xuán）武岩、建筑用安山岩、建筑用白（bái）云（yún）岩砂（shā）石矿权（quán）数（shù）量在（zài）10～50个之（zhī）间；另外，建筑用闪长岩、建筑用辉绿岩、建筑（zhù）用大理岩三类砂石矿种矿权（quán）数量均在5个以（yǐ）内。

　　2021年砂石行业规（guī）模化发展已经取得了一定成效，0.1～1平（píng）方公里矿权（quán）取（qǔ）代0～0.1平方公里矿权，成为（wéi）2021年新设矿权的主（zhǔ）流。2021年，新设砂（shā）石矿权中，矿区（qū）面积在0～0.1平方公里之间的有365个，占比为45.3%，占（zhàn）比较2020年已有（yǒu）0～0.1平方公（gōng）里砂石矿权（62.5%）有所（suǒ）下降；矿（kuàng）区面积在0.1～1平（píng）方公里之间的砂石矿权有422个，占比超（chāo）过一（yī）半（bàn）；1～10平方公里之间的有18个，占比为（wéi）2.2%。

　　4.重点区域分析（xī）

　　东部地（dì）区：砂（shā）石矿数量约为1200个，砂石需（xū）求（qiú）量67亿吨。目前我（wǒ）国东部地区需求（qiú）旺盛、供给短缺，亟（jí）需扩大砂石（shí）矿权投放。其中山东、江苏、广东（dōng）三省的砂石缺（quē）口较大（dà），缺口分布达到65.5%、40%、17.1%；河北作为砂石（shí）资（zī）源大省，又处在（zài）京（jīng）津冀协同（tóng）发展（zhǎn）的重点区域，自产砂石不仅能（néng）满足本省需求，还肩负向北京、天津保供的（de）重任（rèn）。

　　在东部地区的重点省份中，广东砂石（shí）供需严重不足，自产碎（suì）石（shí）为（wéi）3.5亿吨，机制砂每（měi）年（nián）产量（liàng）约1亿吨，年需（xū）15亿（yì）吨；山（shān）东高品质（zhì）砂石（shí）普遍比较（jiào）短缺，年需求量约（yuē）12亿吨；江苏砂石（shí）总缺（quē）口高达40％，年需求量约11.5亿吨（dūn）；河北保证北京40%供给，每年向市场提（tí）供近10亿吨建筑砂（shā）石材料，本省年需（xū）求量为（wéi）6.5亿吨。

　　中（zhōng）部地（dì）区：砂石矿数量（liàng）为2107个，砂石需求量超50亿吨。其中（zhōng），湖南总体来看，砂石供应缺口达2亿吨，砂石（shí）骨料（liào）消耗量稳定在9亿吨/年左（zuǒ）右，全（quán）省砂石矿山实（shí）际总（zǒng）产量7亿吨左右。

　　河南（nán）省砂石（shí）供需总量基本（běn）平衡。全省砂石需求量（liàng）在（zài）9～10亿吨之间。从（cóng）总量来看（kàn），河南省砂石（shí）矿权（quán）基本能满（mǎn）足河南省（shěng）对砂（shā）石的总（zǒng）体（tǐ）需求。

　　西（xī）部地区：砂石矿数量为（wéi）6288个，砂石（shí）需求量超70亿（yì）吨。其中，贵州目前（qián）规划产能（néng）超15亿吨（dūn），全省普遍（biàn）存在产能过剩的问题。甘（gān）肃砂石需（xū）求量约3亿（yì）吨，每年自产砂石（包（bāo）括河砂及砂夹石） 约（yuē）3.4亿吨，供需平衡。重庆目前砂石需（xū）求约4亿（yì）吨，供需（xū）基本平衡。

　　东（dōng）北地区：砂石（shí）矿数量为789个（gè），砂石（shí）需求（qiú）量超8亿吨。其中，辽（liáo）宁砂石（shí）目前需求（qiú）量（liàng）每年（nián）2.4亿（yì）吨左右（yòu），自产砂石产量（liàng）4亿吨左右，能满足（zú）市场需求，但供大于（yú）求日趋明显。碎石出厂价在22～28元/吨（dūn）之间，机制砂出厂价在30～36元/吨之间（jiān）。

　　随（suí）着价格的（de）上（shàng）涨，“北（běi）砂南运”应运而生，辽宁砂石“北砂南运”居（jū）多，少量北运到（dào）吉林（lín）、内（nèi）蒙（méng）古地区。

　　砂石行（háng）业发展趋势

　　党的十八大以来，砂石行业受到（dào）党中央、国务院的（de）高度重视（shì）。2018年6月22日，自（zì）然资源部（bù）发（fā）布《砂石行业绿色矿山建设规范（fàn）》，砂石上升到国家九大矿业之一。2019年11月4日，国家十部门联合发布（bù）《关于推（tuī）进机制砂石（shí）行业（yè）高质量发（fā）展的若干意见》；2020年3月25日，国家十（shí）五部门联合印发《关于促（cù）进（jìn）砂石行业（yè）健康（kāng）有序发展的指导意见》；2021年《全国矿产资源（yuán）规划（2021-2025年）》编制完成。按（àn）照以上相关产业政策和（hé）规划要求，砂石行（háng）业未来（lái）发（fā）展趋势为智（zhì）能化（huà）、绿色化、质量高、管（guǎn）理好、效益佳、规模化（huà）。砂石工业（yè）已全面进入以（yǐ）绿色低碳为标（biāo）志（zhì）的高质量发展新（xīn）阶段。

　　2022年发展展望（wàng）

　　供给：供应或出（chū）现收窄（zhǎi）。碳达峰、能耗双控（kòng）、环（huán）保（bǎo）能（néng）效持（chí）续（xù）加码（mǎ）、疫情防控的（de）常（cháng）态（tài）化，以及砂石矿山行（háng）业（yè）规模化、绿（lǜ）色化的发展趋势，这些因素都将（jiāng）导致2022年砂石供应收窄，预（yù）计全年（nián）建筑用（yòng）砂石供应量195亿吨左右。

　　需求：2022年砂石需求总体平稳（wěn），稳中趋降。基（jī）础设施（shī）和房（fáng）地产建设作为（wéi）砂石行业的两大需求端，对砂（shā）石的总体需求或继（jì）续收（shōu）缩。2022年（nián）基建投资计划有（yǒu）望提前布局，专项债发行前（qián）倾（qīng），带动基建市（shì）场（chǎng）活跃，刺激砂石（shí）需求，房地产投资有望平稳健康发展（zhǎn），但基建领域需求提升（shēng）无法弥补地产领域（yù）对砂石（shí）需求的减（jiǎn）少，预计（jì）全年砂石需求（qiú）会稳（wěn）中有降，降幅约为1%～2%。

　　价格（gé）：整体微幅上涨。2022年（nián），砂石供需均或出（chū）现小幅收缩的产业背景下，对砂（shā）石价格波动（dòng）影响（xiǎng）较大（dà）的（de）交通运输因（yīn）素，在2022年也（yě）会在一定（dìng）程度上得（dé）到改善（shàn），缓解局部地区（qū）的供应紧张，基本实（shí）现供需均衡的（de）态势，2022年建筑用砂石供（gòng）需依旧呈（chéng）现趋势性回落。结合产业数（shù）据来（lái）看（kàn），全年均价较2021年或将（jiāng）整（zhěng）体上涨（zhǎng）1%～2%。

　　特别鸣谢（xiè）：为本报告提（tí）供相关资料（liào）的全国各地砂石协会和相关会员单（dān）位（wèi）！

　　来源：中国砂（shā）石协会